20世紀50年代末期,曾經(jīng)風靡一時的劇場風云變幻,人們迷戀電視、迷戀搖滾,對于曾經(jīng)伴隨他們長大的各種雜耍則不再關注。他是一個經(jīng)驗豐富的魔術師,舞臺上得體從容,現(xiàn)實中卻不得不為了可憐的生活費而流轉(zhuǎn)于各個表演場所,上至華貴的音樂廳,下至破落偏僻的小酒館,不變的是他對魔術的執(zhí)著。在蘇格蘭某個鄉(xiāng)間逗留時,魔術師結(jié)識了一個小女孩,她感嘆于那些神奇的魔法,于是偷偷離開故鄉(xiāng),轉(zhuǎn)而追隨魔術師的腳步。他們輾轉(zhuǎn)來至愛丁堡,生活變得愈加艱辛,而為了滿足女孩對魔法的信任和對繁華世界的向往,魔術師不得不想各種辦法去賺錢……